“ A clínica financeira é uma experiência transformadora, nela irão cair muitas fichas sobre sua vida financeira. ”
O trabalho do planejador financeiro pode ser comparado ao do médico de família.
Dentro deste trabalho, a clínica financeira serve justamente para que seja feito um levantamento qualitativo da situação financeira da pessoa que mantém a casa, da sua família, e identificar o seu comportamento com relação aos seus gastos e a forma como lida com o dinheiro.
A clínica financeira ajuda a família, de um modo geral, direta ou indiretamente, a quebrar o tabu que é falar sobre dinheiro e alinhar objetivos, expectativas, observar vícios de comportamento, de gastos, e, acima de tudo, corrigir os erros.
Ela costuma durar, em média, duas horas e pode ser feita pessoalmente, de preferência, ou então por videoconferência.
A clínica financeira é voltada para pessoas físicas, mas vários indivíduos vêm obtendo uma experiência empreendedora com ela.
Neste caso, o planejamento financeiro ajuda nesse processo por meio de alguns fatores como: deixar os funcionários equilibrados na parte financeiramente, e, consequentemente, melhorando o seu desempenho profissional.